Como criar uma Proposta?

Criando uma Proposta.

 O cadastro de propostas é um cadastro relacionado ao venda de serviço. Você pode criar seus orçamentos e enviar as propostas por e-mail. Há recursos para controlar a situação de cada proposta. Quando as propostas são aprovadas elas virão vendas e passam a alimentar os dados financeiros, estoque etc. Como registrar e enviar as propostas:

1. Para criar uma venda de Serviços primeiramente abra o sistema Otix;
2. Clique na aba "Transações";
3. Abrirá alguns itens logo a baixo, procure por "Propostas";
4. Procure pelo botão " + adicionar novo";
5. Preencha os campos que são pedidos, cuidado quando gerar o financeiro pois automaticamente gera uma venda e talvez a proposta pode não ser aprovada.
6. Vá em "Visualizar";
7. "Aprove" ou "Rejeite" a proposta;
8. Envie ou não a proposta, após enviada o botão de enviar fica verde (O botão enviar manda e-mail para o cliente).

OBS: OBS: Caso queira adicionar um cliente e não saiba adicionar Clique aqui. Caso queira adicionar um serviço e não saiba adicionar Clique aqui. Caso queira adicionar uma documento e não saiba adicionar Clique aqui.

Também siga o passo a passo abaixo:

Preencha os campos que são pedidos, apenas tome cuidado quando gerar o financeiro, pois a proposta pode não ser aprovada e gerando o financeira automaticamente gera uma venda.

Vá em visualizar Proposta para chegar os dados e Aprovar ou não:

Envie a proposta ao e-mail do cliente ou não:

 Caso sua dúvida não foi sanada ou tenha mais dúvidas entre em contato conosco, através do chat (no botão "Chat em tempo real") ou deixe uma mensagem por e-mail (no botão "Deixe uma mensagem"). Obrigado!